Tras un 2023 en el que las colocaciones de bienes al exterior estuvieron fuertemente afectadas por la sequía y un entorno internacional poco favorable, se estima que –de mantenerse un escenario climático favorable- este año las exportaciones crecerían un 14%. Ese incremento tendría su explicación en el efecto rebote de la producción agroindustrial, así como de un impulso en las ventas de celulosa como resultado del funcionamiento a pleno de la nueva planta de UPM.
En su informe mensual de comercio exterior donde se publican los datos de exportación de bienes (ver recuadro), el instituto Uruguay XXI dedica su “tema del mes” a la proyección de exportaciones para el año en curso.
Se recuerda que el año pasado las colocaciones de bienes estuvieron afectadas por la combinación de un entorno internacional menos favorable, y a nivel interno, una sequía que afectó fuertemente en la producción agropecuaria. Por tal motivo, para este año se espera un repunte de las ventas externas. “Previendo un escenario climático favorable, para 2024 se espera un crecimiento de las exportaciones del 14%, con un efecto rebote en la producción agroindustrial y un impulso de las ventas de celulosa como resultado del primer año de pleno funcionamiento de la nueva planta de UPM”, señala el informe.
La soja desempeñará un papel crucial en las ventas externas de este año, puesto que la superficie de siembra superó los 1,3 millones de hectáreas, siendo la más alta en los últimos nueve años. Otro importante impulso a las exportaciones vendrá desde la tercera planta de celulosa recientemente instalada en Uruguay (UPM Paso de los Toros). El 2024 será el primer año que la planta funcione a pleno, lo que significará un incremento de 35% en las exportaciones de celulosa, convirtiéndola en el principal producto de exportación de Uruguay.
Agropecuarios
Este año, la producción de celulosa alcanzaría unas 4,7 millones de toneladas, lo que representará un aumento en valor de 35%, marcando así el cuarto año consecutivo de crecimiento. Sin embargo, ese crecimiento será en parte compensado por menores precios de la celulosa BHKP (la variedad producida en Uruguay) que durante la primera mitad de 2024 se ubicarán por debajo de los valores de 2023. Así, se estima que las exportaciones de celulosa sean por US$ 2.550 millones en 2024.
Por su parte, la producción de soja será cuatro veces mayor a la de 2023, pasando de 770.000 toneladas en la zafra 2022/23 a 3,2 millones de toneladas en la zafra 2023/24. Esta gran cosecha llega cuando los precios se ajustan a la baja por un mercado con altos stock y una demanda creciendo por debajo de la oferta. En 2023 la soja cotizó a US$ 521 la tonelada en el mercado de Chicago, pero las cotizaciones entraron en un sendero de caída en la segunda mitad del año, ubicándose en US$ 479 en diciembre. La tendencia se ha mantenido en lo que va de 2024, con un nuevo descenso de precios y cotizando US$ 415 promedio en marzo. Se estima que las exportaciones de soja ronden los US$ 1.336 millones en 2024.
Pese a registrar una caída del 19% en 2023, la carne bovina había sido el principal producto exportado por Uruguay el año pasado. Luego de un 2021 y 2022 con precios “excepcionalmente altos”, el año pasado se registró una fuerte caída de 16% en el precio de la carne. En cuanto a destinos, las exportaciones uruguayas tuvieron en 2023 un vuelco hacia el mercado norteamericano, que pasó del 13% en 2022 al 19% en 2023 medido en volumen, reduciendo la participación de China, que pasó del 68% al 60% en igual comparación. Para 2024 se espera que la producción mundial y los precios se mantengan estables. De esta forma, se estima que este año las exportaciones de carne bovina totalicen aproximadamente US$ 2.160 millones, con un incremento de 5%. Esto se debe principalmente a una mayor faena y a las condiciones climáticas normales.
En cuanto a las exportaciones lácteas, se espera que totalicen en US$ 841 millones, lo que implica un crecimiento de 3%.
El arroz registraría un buen año pese a una zafra algo por debajo de las registrada en los años anteriores, gracias a precios internacionales que son los más altos desde 2008. Se espera que este año las exportaciones de arroz superen los US$ 710 millones, lo que supone un incremento de 16% en términos interanuales.
Para el resto de los productos agropecuarios las perspectivas son dispares. Se esperan caídas en cultivos de verano, que en parte serán compensadas por una buena zafra de cultivos de invierno como la colza y la cebada cervecera, con precios internacionales que se sostienen en niveles altos en la comparación histórica, pero algo por debajo de los picos de 2022.
Industriales
A nivel industrial, las exportaciones de concentrado de bebidas registraron un crecimiento de 9% en el acumulado de 2023. En los primeros dos meses de 2024, este rubro de exportación siguió creciendo, aunque para el conjunto del año se espera que sea a un ritmo menor, con un incremento de 4% alcanzará exportaciones por US$ 768 millones.
Las exportaciones de otros sectores industriales, como los productos plásticos, químicos y otros, están más volcadas a la región y, por ende, no mostrarían crecimiento en 2024 en la medida que se espera recesión en Argentina y una desaceleración de la economía brasileña. Esto supondría una menor demanda para estos productos. Las exportaciones de vehículos se incrementarían 15% debido a un incremento en la producción tras la ampliación de la principal planta de ensamblaje del país.
Exportaciones crecieron 3% en febrero, pese a menores precios promedio de exportación
En febrero las solicitudes de exportación de bienes registradas por la Dirección Nacional de Aduanas alcanzaron unos US$ 813 millones , lo que implicó un aumento de 3% respecto a igual mes del año anterior, según el informe elaborado por la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU). De esta forma, en el primer bimestre año las exportaciones registran un crecimiento interanual de 7,8%, al totalizar US$ 1.584 millones.
Por su parte, si se agregan las exportaciones desde zonas francas, las exportaciones ascendieron en febrero a US$ 965 millones, lo que implicó un crecimiento del 3% medido en términos interanuales. En el acumulado enero-febrero, las ventas externas verifican un aumento del 5%.
Brasil se ubicó en el primer lugar del ranking de solicitudes de exportación en febrero, tras un incremento de 2,7% por mayores pedidos de vehículos, lácteos y plásticos, entre otros. China volvió a caer, en esta oportunidad 25,2%, por menores colocaciones de carne, madera y lácteos. Entre los principales 20 destinos, el mayor aumento se registró hacia Bélgica, que multiplicó sus compras por cinco principalmente por la adquisición de semillas de nabo; mientras que la baja más pronunciada fue la de Chile por menores ventas de trigo, carne y vehículos.
Desde el punto de vista de los productos exportados, en febrero el aumento se explicó principalmente por mayores colocaciones de madera y cereales (arroz y trigo), ya que las solicitudes de carne cayeron, aunque se mantuvieron liderando el ranking de bienes.
Medidas en toneladas, las solicitudes de exportación de bienes aumentaron en febrero 18,1%, frente a igual mes del año pasado, y acumulan en los primeros dos meses del año una suba interanual de 38,1%, frente a igual período de 2023. Estos datos muestran que en promedio los precios de los productos exportados estuvieron por debajo de los del año pasado.
