Además de la adquisición de nuevas unidades, los fondos obtenidos se destinarán a cancelar deudas de las empresas de transporte. El fideicomitente de la operación es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), EF Asset Management actúa como fiduciario, agente de pago y entidad registrante; Bevsa es la entidad representante; Ferrere Abogados es el asesor legal y CPA Ferrere el asesor financiero.
El Fideicomiso Financiero Fondo de Financiamiento del Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros III emitió un total de US$ 43,1 millones en títulos de deuda. Lo hizo en dos series, UI y UP, y la demanda alcanzó los 52,5 millones para la oferta inicial de US$ 46,6 millones en la colocación realizada en las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores S.A. (Bevsa), con sobredemanda en la serie que se ofreció en UP.
La intención es que los fondos obtenidos se destinen a financiar la renovación de la flota de transporte y también a cancelar deudas de las empresas del sector. Las series fueron calificadas con AA (uy) por CARE Calificadora de Riesgo S.R.L. y contemplan amortizaciones mensuales variables, con un plazo máximo de hasta 30 años, dependiendo del flujo de fondos cedido.
“Este tipo de instrumentos no solo impulsan la modernización y sostenibilidad del transporte, sino que también contribuyen al desarrollo del mercado de capitales local, ofreciendo nuevas alternativas de inversión con respaldo sólido y beneficios para el país”, dijo Agustín Gattás, gerente de Mercados de Bevsa.
Los activos del fideicomiso están integrados por contribuciones de las empresas de transporte suburbano, es decir, una porción de la venta de boletos. La garantía del instrumento está dada por la retención de los subsidios pagados a dichas empresas por el Fideicomiso para la Movilidad Sostenible.
La Serie 1, en Unidades Indexadas y con un cupón de 5,15% anual, se ofreció por un monto de hasta 146 millones de UI (aprox. US$ 23.2 millones) y recibió una demanda de 123,8 millones de UI (equivalente a US$ 19,7 millones); la Serie 2, en Unidades Previsionales (UP) y que tuvo un cupón de 4,1% anual, se ofreció por un monto de hasta 549 millones de UP (aprox. US$ 23,4 millones) y recibió una demanda de 769 millones de UP (equivalente a US$ 32,8 millones). Así, el emisor accedió a fondos por US$ 46,23 millones.
