La Serie 5 tiene un plazo de 25 años, con 50 pagos semestrales iguales y consecutivos de amortización e interés. La tasa nominal anual quedó fijada en 3,52% en Unidades Indexadas, pagadera semestralmente en las mismas fechas de amortización de capital. La Serie 5 cuenta con calificación AAAsf (uy) por parte de Fix SCR Uruguay Calificadora de Riesgo S.A.

Los fondos obtenidos serán destinados por el banco a la financiación de créditos hipotecarios para la construcción y adquisición de viviendas, en el marco de los Préstamos Hipotecarios Especiales establecidos por la Ley 18.574.

La demanda de títulos de la serie superó en un 61% la oferta disponible de US$ 40 millones. La colocación se realizó en dos tramos: uno mayorista y otro minorista. Se licitaron 222,8 millones de UI (US$36 millones) en el tramo mayorista, con una demanda que totalizó 398 millones de UI (US$ 64,3 millones) un 79% superior a la oferta del tramo. Los precios propuestos oscilaron entre 101,25 y 97,36. El emisor optó por aceptar ofertas por 165,2 millones de UI inicialmente en ese tramo, resultando un precio promedio de 100,11 a utilizarse como precio único de licitación para el tramo no competitivo.

En el tramo minorista se licitaron 24,7 millones de UI (US$4 millones) y no se recibió demanda. Por lo que, finalmente, se adjudicaron UI 190 millones (US$30,7 millones) en el tramo competitivo, con precios entre 101,25 y 98,54, resultando un precio promedio de 99,93.

“Celebramos esta emisión y reafirmamos así nuestro compromiso con el desarrollo del mercado financiero local y el bienestar de las familias uruguayas. Este instrumento nos permite canalizar recursos hacia la financiación de créditos hipotecarios, acompañando a nuestros clientes en el proceso de construir o adquirir su vivienda y contribuyendo activamente a hacer realidad el sueño de la casa propia", afirmó Constantino Gotsis, CEO de HSBC en Uruguay.

Por su parte, el gerente de Mercado de Bevsa, Agustin Gattás, destacó que “es muy relevante acompañar este tipo de emisiones que combinan profundidad de mercado, solidez técnica e impacto social”. “Las Notas de Crédito Hipotecarias permiten canalizar el ahorro hacia proyectos de vivienda y fortalecen el desarrollo del mercado de capitales uruguayo mediante instrumentos seguros, eficientes y de calidad”, agregó.